資産運用担当者
(画像=PIXTA)

ここでは、コロナ禍において業務が制限されたり、マーケットが大きく揺れ動いたりしている中での、リテール担当者の悩みや疑問を挙げ、その解決方法を取り上げる。

1.基準価額が下落したお客様へのフォローばかりでモチベーションが下がってしまう

私たちの仕事は、「投資信託を売る」ことではなく「お客様を幸せにすること」であり、投資信託はその手段である。

「お客様を幸せにすること」が目的である以上、将来まで見届ける必要がある。つまりお客様とのリレーションは、購入したときがゴールではなくスタートなのだ。

そう考えれば、基準価額が下落したことで不安になっているお客様に対し、今起こっていることを分かりやすく説明し、少しでもその不安を和らげてあげることが、どれだけ大切なことかが分かる。

最も必要とされる仕事