人生100年時代
(画像=Apropos Images/Shutterstock.com)
Q. 運用未経験の30代のお客様には、資産寿命を延ばすため、今からどのような提案ができるのでしょうか。

30代の若いお客様には、様々なライフイベントを見据えて資産寿命を延ばす運用提案を行いたい。ライフイベントにはお金が必要になるが、それに備えて時間をかけながら資産運用によって有利に資金を蓄えることができる。それによって将来の資産寿命を延ばせるということをお客様に伝えよう。

ライフイベントの必要額を意識してもらう