金融
(画像=PIXTA)

① 個人ローン商品の周知・勧奨

・お客様のニーズを確認しながら、商品を紹介・提案する
・ⓐ商品の特徴、ⓑ外部保証機関による保証、ⓒ融資実行や保証に先立った外部への情報提供への理解・同意を求める

② 仮審査申込書・仮保証委託申込書などの記入依頼・受領

・お客様に仮審査申込書や仮保証委託申込書、個人情報の取扱いにかかる同意書を記入してもらう
・反社会的勢力に関する情報照会をする(必要に応じ、役席者等に依頼する)

③ 仮保証委託申込書の回付