煌めく
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石井友可里(いしい ゆかり)
千葉信用金庫
営業統括部 個人金融推進室
2007年入庫。富津支店、君津東支店、清見台支店で預金係を経験し、2019年4月に営業統括部に配属。資産運用アドバイザーを務める。好きな言葉は「凛」。

千葉信用金庫は昨年、営業店の預かり資産提案を支援する個人金融推進室を本部に設けた。個人金融推進室では、専任者である資産運用アドバイザーが、営業店担当者と連携して投資信託や生命保険といった預かり資産を提案し、一連の活動を通じて若手職員のOJTも担う。その1人が今回ご紹介する石井友可里さんだ。

石井さんは、営業店で長年投資信託などの販売を行ってきた。2017年には各店1名任命される預かり資産の推進責任者となり、18年度下期 には金庫内の個人表彰における預金係の預かり資産部門で2位を受賞した。こうした実績が買われ、19年に営業統括部に異動となった。

現在、資産運用アドバイザーとして活動する石井さんはお客様からの評判が高く、営業店からのトスアップ件数がアドバイザーの中で突出しているという。石井さんがどのような活動を行っているのかを見ていこう。

お客様を正しく理解し最適な商品を提案