テラー
(画像=PIXTA)

窓口で受け付ける代表的な手続き別に、最低限押さえておくべき事務処理の流れと、その遂行のための書類の確認ポイントなどを、フロー例・ひと言トーク例で表しながら解説します。

手続きのフロー例&ポイント

①申込受付

「いらっしゃいませ、ご用件をお伺いします」と言いながら、タイミングよくカルトンを出す。「普通預金を作りたいのですが…」などと聞かれたら、感謝の気持ちを示して手続きに入る

ひと言トーク例
(口座開設の希望が聞けたら)かしこまりました。ありがとうございます!

第一印象を良いものにすることができます。

②持参書類の確認