テラー
(画像=PIXTA)

手続きのフロー例&ポイント

①申込受付

お客様に、払戻請求書(解約伝票)へ必要事項を記入してもらい、署名(または記名)、届出印の押印をしてもらう

ひと言トーク例
こちらの払戻請求書(解約伝票)に必要事項をご記入いただき、合わせてご署名、届出印を押していただけますか

払戻請求書(解約伝票)は、必ずお客様自身に記入してもらう(行職員による代筆は厳禁)。視覚障害がある、手が不自由等の理由で代筆を依頼された場合には、自行庫が定めた方法により対応する

お客様が記入した払戻請求書(解約伝票)と通帳を受け取る。キャッシュカードを発行している場合には、キャッシュカードを回収する

ひと言トーク例
もしよろしければ、解約の理由をお聞きしてもよろしいでしょうか? 可能でしたら継続してお取引していただけないかと考えているのですが…

お客様の感情を害さない程度に解約の理由を尋ね、念のため継続して取引してもらえないかお願いしておきましょう。

②未整理事項等の確認・印鑑照合等