テラー
(画像=PIXTA)

手続きのフロー例&ポイント

①申込受付

来店者の本人確認・利用目的および対象証明書・証明日・交付日・発行者名希望確認を行う。依頼者が、証明書の利用目的や詳細を把握し切れていない場合もあるため、その際は詳細を確認する。証明書発行依頼書の交付、スキーム説明を行う

ひと言トーク例
本日はご来店ありがとうございます。証明書の発行にあたっては利用目的・希望証明書・証明日・交付日・発行者名などをお伺いします。例えば監査法人によっては残高証明書の形式に縛りがあり、証明日だけでなく「発行者名は事務集中部門長がよいか、支店長名がよいか」など、当行ではわかりかねるところがあるからです

②証明書発行依頼書の記入内容確認・手数料受領