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ここでは、リモート相談によってお客様の悩みや相談に応えている金融機関と、独立系FP事務所を取り上げ、その仕組みや相談業務のポイントについてレポートする。
- 事例①
- 新生銀行の「リモートご相談窓口」の取組み
CRMシステムを活用し店舗と変わらない対応を実現
新生銀行は、2020年３月19日、公式ウェブサイトに、個人のお客様が資産運用や住宅ローンなど様々な相談をリモートで一元的に行うことのできる「リモートご相談窓口」を開設した。
本稿では、同行がコロナショックを受けてスタートさせたこの取組みについて、ウェブページ立ち上げの陣頭指揮を執ったリテール営業推進部の柴田直幸統轄次長と、「リモートコンサルティングチーム」のリーダーとしてリモート相談を担う、東京コンタクトセンターの村下昌行営業推進役へのインタビューをまとめる形でレポートする。
