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ここでは、リモート相談によってお客様の悩みや相談に応えている金融機関と、独立系FP事務所を取り上げ、その仕組みや相談業務のポイントについてレポートする。
- 事例②
- 優益FPオフィスが取り組むオンラインFP相談
２人ペアで対応することでオンラインのデメリットを克服
株式会社優益FPオフィス（以下、優益FP）は、神奈川県横浜市を拠点とする、独立系FP事務所だ。代表取締役の佐藤益弘氏を中心に、中村真佐子氏、樗木裕伸氏の3人のFPが、お金に関する様々な悩みや相談にアドバイスを行っている。
本稿では、優益FPがコロナショック前から取り組んでいる、オンライン会議システム「ZOOM」を利用した「オンラインFP相談」について、取組みを始めた経緯や、その相談体制を、同事務所の中村氏・樗木氏へのインタビューをまとめる形でレポートする。
