在宅ワーク
(画像=PIXTA)

対話を通じた信頼醸成を図るツールとして期待

個別商品編のシート(図表2・3)は、個々の金融商品のためのフォーマットである。各金融商品とも提案時には法定書面の提示が義務付けられているが、本シートはさらにその中から商品の特性を抜き出したもので、他の商品と特性を突き合わせて比較しやすくなるようにとの目的で考案されている。

近代セールス
(画像=近代セールス)