贈与に関する商品
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金融機関で取り扱う贈与に関する商品・サービスの概要、上手な説明方法を紹介します。

お客様に相続対策への関心を高めてもらうため、贈与を活用した相続対策のポイントや、贈与に関する金融商品・サービスについて理解し案内できるようにしておくとよいでしょう。

資産を保有するお客様に相続が発生した場合、当事者は主に相続人となる家族です。家族への相続を考えるお客様の立場から見ると、生前から家族に対する贈与を活用することで、家族が安心する顔を見ることができます。相続対策の一環として、贈与を活用することで、築き上げた資産の行方を見届けるだけでなく家族から感謝の言葉を受けることもできるでしょう。

贈与に関する金融商品・サービスはさまざまな種類があります。その資金の使途目的によっても金融商品・サービスは異なります。