Q&Aで学ぶ
(画像=studiopure/stock.adobe.com)

年末調整が近づいてくると、生命保険に加入しているお客様の元には保険料控除証明書が届きます。本特別企画では、確定申告も関係してくる生命保険にかかる税制について、お客様からの質問や疑問に答えられるようにするための基礎知識とアドバイスのポイントを解説します。

※ 記載の内容は令和２年８月現在の税制となります。今後の税制改正により変更となる場合がありますのでご注意ください。

STEP 1　お客様への的確なアドバイスのために押さえておきたい！保険税制の重要性