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お客様の資産状況をポートフォリオでこう整理しよう【2】適正なポートフォリオを組むために

投信見直しのカギはポートフォリオ（5）

2020/11/21

著者近代セールス

ポートフォリオ

(画像=PIXTA)

【2】適正なポートフォリオを組むために他行庫の金融資産はこのように聞き出そう

他行庫で保有する金融資産を聞き出すにはどんなトークを展開すればよいのか、そのポイントをマンガで紹介していく。

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