ポートフォリオ
(画像=PIXTA)

【1】わざわざポートフォリオを作らなくてもバランス型ファンドを保有するだけではダメなの?

お客様からこのような質問を受けたときの答えは「大丈夫です。バランス型ファンドは1つの商品で複数の資産に分散投資していますので、これを保有することでポートフォリオが作れます」というものになる。

お客様が1つの商品しか保有できないとしたら、バランス型ファンドをお薦めすることができる。

バランス型といっても様々な商品がある