(画像=PIXTA)
①子どもとの接点を作るため親世代にはこんな声かけを！
まずは子どもとの接点を作るために、親に対して行いたいアプローチトークを３つ挙げる。
- 声かけ１
- お子様はご近所にお住まいなのですね ご資産について話すことも多いのですか？
お客様はある程度の年齢に達すると、次の世代へ資産をどう渡すのか考え始める。まだまだ将来の相続と結びつけることはできないと思うが、それでも何かしら資産の承継を考えるはずだ。
それだけに子どもを持つお客様には、「資産に関する話を親子で共有することが重要である」ということを伝えるところから始めたい。
これは言い換えれば、「お客様の資産状況を子どもにも知ってもらう」ことになる。子どもが近隣に住んでいるなら、積極的に話し合うよう伝えよう。
