老後資金づくりをいまどう提案するか?
(画像=PIXTA)

定年直前のお客様への老後資金づくりのアドバイス

前項の50代へのアドバイスと定年退職直前世代へのアドバイスは、根本的な考え方はほぼ同じと考えて問題ない。

老後のイメージがしやすい世代であるし、丁寧に質問を重ねていけばお客様は具体的なキャリアプラン・マネープランなどを示してくれる。そのうえで、お客様の考えや立場を尊重しながら、夢や目標を実現させるために必要な対策をアドバイスしたい。

「できるだけ長く働く」後押しも有効なアドバイス