年金,夫婦
(画像=PIXTA)

Q 先々不安だが、退職後はお金を使って楽しみたいと思う。どんな準備が必要?

A まずは今の資産を「減らせないお金」と「楽しむために使えるお金」に色分けしてみましょう

本連載では、個人のお客様の主な属性・プロフィールを挙げて、それに適した提案などを紹介していく。第1回は、退職して夫婦二人暮らしのお客様だ。

余生を楽しむお金を整理してアプローチ