銀行員
(画像=PIXTA)

窓口での会話の時間が取れる口座開設を、継続取引につなげる声かけ法を解説します。

1 就職を機に口座開設に来たお客様

コロナ下においての就職活動はご不安やご苦労もあったかと思います。皆さんコロナ以降は、経済や生活面で「以前とは違う」と認識を改められていますよね。これを機会と考え、早くから「将来に向けて資産形成の計画を立てたい」と考える人も増えているんですよ

テレワーク等が急速に広まり、生活の大きな変化が一般化しました。全世界が経験したことのない状況の変化に直面しています。現役世代のお客様には、こうした背景を受け流すことなく「若いうちから、将来に向けて生活基盤となる資産を築く重要性」を、積極的に伝えましょう。

資産形成に有利な制度があるという事実から案内