お客様をトラブルから守る 保険の案内・説明方法
(画像=PIXTA)
あなたの周りにこんなお客様はいませんか?
住宅ローン利用者で別途 生命保険を契約している…

金融商品の中でも、生命保険はお客様にとって大変わかりにくいものだと思います。

販売側として、行職員には当然に体系的な理解がありますが、多くのお客様は基本的な知識に乏しく、保険について誤った解釈や疑問を抱いていることも多いです。お客様のほうから「わからないことについて教えてほしい」と言ってもらえることは少ないので、お客様とのやりとりの中で気付いた点に対し、皆さんから積極的にアドバイスする姿勢が大切です。

今回より1年間、お客様が抱きやすい「保険に関する誤解・疑問」の解消につながるアドバイスとポイントなどをご紹介します。誤解や疑問に気付き、その解消を促す問いかけができるようになれば、信頼度が一気に高まります

第1回目は、住宅ローン相談の場面から保険アドバイスに結びつけられる「質問トーク」についてみていきましょう。

質問トーク その1