なるほど納得！資産形成コンサルティング【第最終回】お客様の資産形成を成功させるためには
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【声かけ４】奥様のことを心配されているからこそ伝えたい情報があります

「自身に万一のことがあったら、妻のことが心配だ」と言うお客様は多い。それは素晴らしい考え方だが、心配するあまり「遺産はすべて妻に遺す」「自宅も妻に相続させる」となると、二次相続でトラブルが発生しやすい。こうした声かけでお客様の気持ちを尊重しつつ、二次相続対策を行う重要性について伝えよう。

お客様の気持ちを尊重