男性,悩む
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近代セールス
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今回のお客様の場合、一般的には教育費や住宅ローン返済の目途が立ち、今後、大きな支出予定は少ないと考えられる。また収入もピークに近く、資金的に余裕がある可能性が高いだろう。

一方で、退職が近付いており、リタイア後がそろそろ視野に入ってくることから、「退職後、お金は足りるのか?」という不安が大きくなってくる時期でもある。

余裕のあるうちに投資に慣れてもらう