高齢者のお悩み解消&取引深耕ノウハウ
(画像=PIXTA)

【CASE10】預金の預入れ・書替えを申し込まれた…

こんな声かけをしてみよう
定期預金のご契約ですね。こちらの契約伝票に住所・氏名と金額のご記入をお願いします
ご持参いただいた金額を確認いたします。(確認後)金額は50万円でお間違いないでしょうか?

定期預金の契約や書替えに必要な手続きを自ら適切に行える場合は、判断能力にも懸念がないことが多いです。また、預入金額や期間、適用利率の確認をしている所作が見受けられる場合も、判断能力に問題ないものとみて差し支えないでしょう。

高齢を理由に表立って憂慮する必要はありません。判断能力に問題ないと確認できるお客様の場合は通常の対応を心がけます。

可能な限り家族等の同席をお願いする