お悩み1 初回面談後 次に訪問する際のタイミングやつなげ方が分からない…

近代セールス
(画像=近代セールス)

初回面談は挨拶や簡単なプロファイリング(お客様情報の把握)で終わってしまい、なかなか次回訪問のきっかけをつかめない──そんな担当者も多いだろう。

その場合は、とりあえず1カ月後を目安に訪問してみよう。初回訪問の翌日や1週間後といった短期間で訪問してしまうと、お客様は「この金融機関は、何か商品を買わせようとしているのではないか」という警戒心を抱く。一方で初回面談から3カ月後・半年後など期間が空きすぎると、お客様は初回面談のことを忘れてしまうだろう。

以上から、何も取っかかりがないのなら、ひとまず1カ月という期間を空けて再訪し、様子をみるのがよい。

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