資産運用
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お悩み7 「定期預金でいい」「運用はやりたくない」と言われたらどう切り返すとよいの?

近代セールス
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資産運用提案を行うと、「定期預金で十分」「運用はやらない」と断られることも多いだろう。そのように言われたら無理に切り返す必要はない。資産運用は無理にお願いしたり、ゴリ押ししたりするものではないからだ。

金融機関の担当者の仕事はあくまで「運用を検討したい」と思っているお客様のお手伝いをすることであって、「やりたくない」「やらない」というお客様の決断をひっくり返すことではない。「定期預金でいい」と断られたら、目の前にいるお客様には運用は必要ないと考えるようにしたい。

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