お客様の「見た目・印象」に着目した声かけ&トーク
(画像=PIXTA)

《ケース5》初めてREITファンドを購入するお客様

REITファンドは投資家から集めた資金で不動産への投資を行い、賃料収入や不動産の売買益を投資家に配当するREIT(不動産投資信託証券)へ投資する投資信託です。

REITは証券投資というより、現実の不動産を購入するイメージを持つとリスクが理解しやすくなるでしょう。REITが対象とするのは、居住用の賃貸マンションやショッピングモールのような大型商業施設、大型の物流倉庫、オフィスビルのような大型の収益用不動産です。

不動産に関するリスクがREITに直結する