株主優待,長期保有
(画像=PIXTA)

ここでは地域の開業税理士に直接アプローチして、顧問先を紹介してもらうための手順やノウハウを解説する。

①アプローチしたい開業税理士はこう探す

金融機関の担当者が直接、地域の開業税理士(自分で事務所を経営している独立した税理士)にアプローチすることは、とても有効な新規開拓手段だ。関係が構築できれば、開業税理士の顧問先の中から資金需要や経営課題を抱える企業を紹介してもらうことが期待できる。

連携したい開業税理士を明確にすることが重要