My Style 〜金融機関FPのマインド&メソッド【きらぼし銀行 調布・武蔵境南支店 営業課長代理 澁谷咲さん】
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先輩行職員による投資信託提案の成功体験を紹介し、投資信託をお客様に提案することの重要性を改めて確認する。

ファンができて紹介につながり運用の輪が拡大

毎朝、新聞や運用レポートで情報収集し、お客様に分かりやすく説明することを心がけています。その甲斐あって、「あなたのファンになった」と言うお客様から投資信託をご購入いただけました。

そのお客様は、ご友人にも投資信託の良さや私のことを話してくださり、なんと支店にまで連れてきてくださったのです。おかげさまで多くのお客様との取引につながりました。

投資信託の良さを理解していただければ、自ずとニーズのあるお客様に伝わっていく――運用の輪を広げられ嬉しかったです。 (地銀・渉外担当者)

近代セールス
(画像=近代セールス)

iDeCoで投信を提案し運用効果を実感してもらえた