老後資金づくりをいまどう提案するか?
(画像=PIXTA)

積極トーク①資産運用をしていないなんてもったいないですよ!

ここからは、少しセールス色が強い声かけ、お客様の不安に訴えるような声かけを「積極トーク」と題して6つ紹介していこう。まずは「運用しないことはもったいないこと」を訴求する声かけだ。

お客様の資産は、預貯金に置いておく分には減らないが、増えることもない。運用することで、初めてお金は増えていく。長期投資可能なまとまった蓄え(ストック)があるお客様や、毎月の家計の収支(フロー)に余裕があるお客様が運用しないのは、本当にもったいない。

心の扉を開ける強いフレーズが必要