テレワーク,マネジメント
(画像=PIXTA)

ケース3 ITで顧客管理をしたい取引先

エクセルやRFM分析など取引先に合わせた管理を案内

中小企業では、従来から顧客との関係を重視する経営が行われていたが、営業担当者個人での顧客管理にとどまることも多く、社内で共有されているケースは少なかった。

しかし、そうした属人的な仕事の進め方をしていると、その営業担当者が不在のときに適切な顧客対応ができず、また担当者が退職すると、そのまま顧客を失うことにつながりかねない。最近では、その弊害に気付いた経営者が、本ケースのように「ITで顧客管理を進めたい」と相談に来るケースも出てきている。

エクセルを使った管理から始めるのも有効