金融機関FPの悩みにこたえる相談室【第5回】
(画像=MediaFOTO/PIXTA)

今回のお悩み

「緊張してお客様とうまく話ができず、会話の中でニーズを探ることが苦手」

最近、店内の係替えがあり、後方事務の担当から、窓口でお客様に投資信託や保険商品のご案内をする担当に変わりました。ただ、もともと人見知りな性格で、お客様に積極的にお声かけをして、会話の中からニーズを探っていくといったことに苦手意識があります。 

FP2級も取得し、商品やその他関連する知識についてはそれなりに自信があるのですが、いざ、お客様に向き合うと、緊張してうまく言葉が出てこず、お客様と上手にコミュニケーションを図っていくことができません。 

どうすれば、お客様と上手にコミュニケーションを図り、そこで資産運用などのニーズをつかめるようになるでしょうか。

回答