家族信託
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近代セールス
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今回のお客様には、保有する資産の有効な活用方法を案内するとよい。例えば地主のお客様なら「不動産の活用方法」に興味を示すだろうし、金融資産を多く保有しているお客様なら「資産運用（投資）」に関心があるだろう。

ただ、60代という年齢を踏まえると、大きく増やすというよりも「減らさない」「妻や子ども・孫に遺す（相続対策）」ことが重要であると考えられる。

２つのタイプに分けてヒアリングを実施