(画像=kikuo/PIXTA)
すべてのお客様へのアプローチ編 2
- 今回の切り口
- お客様が資産運用をする目的はなんですか？
このきっかけトークから…
お客様のライフプランを把握しその実現に最適な提案ができる
お金は大事であるが、それ単体では「ツール」に過ぎない。重要なことは、そのツールを使う目的である。
これは資産運用においても同様だ。お客様が何を達成するために、あるいはどういう状態であるために貯蓄、投資をしているのかということが非常に大事なのである。
本声かけを切り口にお客様の運用目的を聞くことが、金融機関ならではの投資信託提案の第一歩なのだ。
