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最新の窓販ルールや、顧客本位の業務運営に照らした「理想的な保険募集に必要な知識やノウハウ」を習得しましょう！
- それって大丈夫!?
- お客様を安心させようと「元本保証」「安心」と言って案内した…
外貨建て定額年金保険や年金原資保証型の変額年金保険など、お客様が払い込んだ保険料の総額以上の一時金や年金などを受け取れる保険商品を提案する際、お客様に対して、つい「元本保証です」「安心です」と発言しがちです。
「元本保証」や「安心」という言葉は、販売担当者の皆さんとお客様の間で認識の齟齬が起きやすく、これらの言葉を使用する際には、言葉の意味をお客様にしっかり説明し、理解してもらう必要があります。
