顧客,提案,案内,フォロー
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かつてドル建ての生命保険を購入していたお客様が、円安相場で円ベースの資産が増え、解約で利益を確定するケースが増えている。それでは満足せず、他の商品での運用を希望するお客様も少なくない。
この機会を活かして適切なフォローを行えば、長期的な取引につながる可能性もある。本特別企画では、担当者が押さえておきたいフォローのポイントを紹介する。

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