近代セールス
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質問

堅苦しい雰囲気にならず、相続対策のご提案ができるツールはありませんか。お客様の率直なお考えを引き出し、具体的なご提案につなげたいです。

お客様に相続対策の話をしようとしたとき、「私が死んでも相続税はそんなにかからないから」「うちの子どもたちは仲良しだから心配ない」「分ける財産はないから」などと、なかなか具体的な提案に進めることができなかった経験を持つ人は多いだろう。

こうしたお客様は、「自分にはまだ早い」と本気で思っている場合も多く、話を聞いてくれるようになったとしても、提案がスピーディに決まることは少ない。

そんなときは実際の提案に入る前に、お客様の気持ちを確認しておくことが有効だ。左ページの「ソウ続シート」を活用し、お客様を気負わせずに考えを引き出しておくことをお勧めする。

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