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質問
お客様に生じるライフイベントを話題にして預かり資産の提案を進めたいと考えています。ニーズを喚起するための良いツールはありませんか。
普段の業務では保険会社や運用会社が準備した資料を利用し必要資金などの情報提供を行っているだろう。ただ、このやり方だと、どうしても提案する商品に偏りが出てきてしまう。
そこで今回お勧めしたいのが「ライフイベントシート」だ。このシートの特徴は、問題形式でニーズ喚起ができること。皆さんも今回のツールを見て、ぜひ各項目を結んでみてほしい。
このように問題形式にすることで、お客様に考えてもらえるというメリットがある。冊子やパンフレットなどをただ見せて案内するよりも、お客様の記憶に残りやすいのだ。
