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税制改正で金融機関に求められる営業活動
相続や生前贈与に関して金融機関の担当者は、どのような取組みができるのか。特に、令和５年度税制改正ではどのような影響が考えられるのか──。自身も銀行員時代に個人の富裕層や相続の専門分野に携わり、独立して数多くの顧客に相続専門のアドバイスを提供してきた吉澤相続事務所の吉澤諭代表取締役に聞いた（以下、敬称略）。
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吉澤諭氏
（略歴）相続・事業承継専門『株式会社吉澤相続事務所』代表取締役。1966年生まれ、東京都出身。住
友信託銀行、独立系コンサルティング会社、あおぞら銀行で相続対策・事業承継・遺言・不動産等の業務
に従事し、2014年４月株式会社吉澤相続事務所設立。数多くの相続・事業承継案件に携わり、個別相談
件数は4000件を超える。著書に『トラブル事例で学ぶ 失敗しない相続対策』（近代セールス社）など。
