ZUU online × ANA 2020.1.18(土)13:00〜

あなただけのプライベートバンク体験を海外資産の運用に関する
セミナー&パネルディスカッション

  • 〜戦略的な資産ポートフォリオを作るための個別相談会つき〜
  • 本セミナーはハイエンド層の方を対象にご招待させていただいております。
  • セミナー内容は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

ハイエンド層限定ご招待。
すでに資産運用をしている方向けのセミナー

新時代を生きるための経済・金融情報サイト「ZUU online」ではこれまで、ハイエンド層向けに金融情報を発信してきました。
今後、ZUU online会員が資産運用のプロに相談できるマッチングサービスの開発を進めていくにあたり、会員の方が専門家への相談を体験できるセミナーを実施します。
富裕層向け資産アドバイザー3名をお招きし、富裕層の方向けにどのように資産運用のアドバイスを実施しているのか、お話いただきます。
本セミナーでメインで扱うのは「海外資産」。
国内の金融商品への投資はすでにしており、さらなるハイリターンを目指す方向けに、あらためて海外資産の種類やメリット・デメリットを解説します。
より詳しく知りたい方のために、講演、パネルディスカッションの後、無料の個別相談の時間も。
億を超える資産の効率的な運用を目指す方がさらに、夢や目標に近づくお手伝いを致します。

講師紹介

Speakers

第一部:個人が自分の人生を経営する時代の「資産アドバイザーの役割」とは?

冨田 和成 氏
株式会社ZUU代表

冨田 和成

神奈川県出身。一橋大学在学中にIT分野にて起業。
2006年大学卒業後、野村證券株式会社に入社。本社の富裕層向けプライベートバンキング業務、ASEAN地域の経営戦略担当等に従事。
2013年3月に野村證券を退職。同年4月に株式会社ZUUを設立し代表取締役に就任。

第二部:富裕層の資産運用における、海外資産の位置付けとは?

世古口 俊介 氏
ウェルス・パートナー代表取締役

世古口 俊介

1982年10月生まれ。大学卒業後、2005年4月に日興コーディアル証券(現・SMBC日興証券)に新卒で入社し、プライベート・バンキング本部にて富裕層向けの証券営業に従事。
その後、三菱UFJメリルリンチPB証券(現・三菱UFJモルガンスタンレーPB証券)を経て2009年8月、クレディ・スイス銀行(クレディ・スイス証券)プライベートバンキング本部の立ち上げに参画し、プライベートバンカーとして同社の成長に貢献。同社同部門のプライベートバンカーとして、最年少でヴァイス・プレジデントに昇格、2016年5月に退職。
2016年10月に株式会社ウェルス・パートナーを設立し、代表に就任。
一貫して保有資産数百億円以上の富裕層、未上場・上場企業の創業家の資産保全・管理、相続・事業承継対策、資本政策・M&Aなどの企業価値向上対策、ファミリーオフィスサービス提供に従事。

第三部:富裕層向けアドバイザーによるパネルディスカッション

佐野 比呂之 氏
佐野比呂之税理士事務所、合同会社パープル・リングス代表

佐野 比呂之

1998年、立教大学経済学部卒業。複数の中小税理士事務所に勤務。
2006年、中央大学国際会計研究科修了MBA取得。税理士登録。
2007年、税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(PwC)入社(一時期、野村證券へ派遣)、主にオーナー企業向け税務顧問及び事業承継業務、国際相続案件に従事。
2011年、野村證券株式会社にて上場・未上場企業オーナー向けプライベートバンキング業務に従事。
2014年、佐野比呂之税理士事務所を開所。2015年、合同会社パープル・リングスを設立。税理士、行政書士、1級FP(CFP)、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、証券外務員一種(内部管理責任者)。

堀江 智生 氏
株式会社Japan Asset Management代表取締役

堀江 智生

2010年、慶應義塾大学経済学部卒業。野村證券入社後、優績者のみが選抜される海外修練制度一期生としてサンフランシスコに派遣。シリコンバレーでスタートアップの立ち上げを経験し帰国。
2015年度CEO表彰受賞。
2016年、野村香港インターナショナルに出向し、機関投資家営業業務に従事。
2018年、日本の金融業界を変革するため、株式会社Japan Asset Managementを創業。

講演内容

Content of the lecture

2020年1月18日(土)

【講師】
冨田 和成 | 世古口 俊介 | 佐野 比呂之 | 堀江 智生
【講演時間】
13:00〜16:00(12:30開場)
【講演場所】
東京都中央区日本橋 ANA支店 Financial Center
【第一部】
13:05〜13:25
個人が自分の人生を経営する時代の「資産アドバイザーの役割」とは?
講師:冨田 和成
・ZUU onlineご紹介
・個人に必要な4つの資本について
・アドバイザーとの付き合い方
【第二部】
13:25〜13:55
富裕層の資産運用における、海外資産の位置付けとは?
講師:世古口 俊介       
・富裕層に提案する資産運用の内容
・資産運用全般における海外資産の位置付け
・海外資産に投資する際の注意点など
【第三部】
14:05〜14:35
富裕層向けアドバイザーによるパネルディスカッション
講師:世古口 俊介、佐野 比呂之、堀江 智生
・登壇者ご紹介(お仕事内容、普段の顧客層、アドバイス内容など)
・お金持ちがどういうところに投資してお金持ちになったか?
・海外の旅行事情、富裕層は現地に足を運ぶのか?
・資産運用に関わる情報の正しい集め方
【第四部】
15:05〜15:50
個別相談会 ※内容は変更となる可能性がございます

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主催

Sponsors
  • 株式会社ZUU
  • ANA

ご参加特典としてZUU代表冨田の書籍
「プライベートバンクは富裕層に何を教えているのか?」をプレゼントいたします

  • 表紙:プライベートバンクは富裕層に何を教えているのか?
    プライベートバンクは
    富裕層に何を教えているのか?

セミナー詳細

Detail
  • 名称
    海外資産の運用に関するセミナー & パネルディスカッション
  • 日時
    2020年1月18日(土)13:00〜16:00(12:30開場)
  • 場所
    会場:ANA支店 Financial Center
    住所:〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-7-1 スルガビル2F
    アクセス: 東京メトロ・半蔵門線三越前駅A1出口<徒歩1分>
  • 参加費
    無料
  • 定員
    30名様※定員を超過した場合、抽選にて参加者を決定させていただきます。
  • 主催
    株式会社ZUU、ANA X株式会社

ご注意事項

  • ※セミナー開催時間は目安で、状況により変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。
  • ※会場内におけるトラブル、事故やケガ、盗難、紛失等につきましては、主催者は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
  • ※主催者は、主催者の判断により、参加登録者の承諾を得ることなく、また参加登録者への事前の告知を行うことなく、任意に本セミナーの全部または一部を変更または中止する場合があります。
  • ※本セミナーにお申込みいただいた方には、株式会社ZUUから本セミナーについてのお知らせなどをお送りする場合があります。
  • ※セミナー前日や当日など、直前にお問い合わせをいただいた場合、開催までにご返信ができないことがございますのでご了承ください。

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