2021年大展望 資産100億の常勝投資家・玉川陽介氏インタビュー 闘う不動産投資家・堀鉄平の投資哲学 元バークレイズ・ウェルスISSヘッドが語る プライベートバンクが超富裕層に伝えていること 三井・馬渕のwhat's next 有望企業を探せ! 富裕層の資産運用マル秘テクニック 資産家のニューノーマル資本戦略 テレビ東京ビジネスオンデマンド プライベートバンク完全ガイド 〜PBは富裕層に何を伝えているのか〜 明日からすぐ活かせる!金融営業・富裕層営業のプロセス別完全ガイド 日経CNBC

資産管理会社活用提案

企業オーナーや不動産オーナーは資産管理会社にアセットを移して、税金対策や資産承継対策を行っています。彼らには専属の税理士はいるでしょうが、富裕層の証とも言える資産管理会社に精通した金融パーソンは非常に価値が高いと言えるでしょう。ぜひ日々の営業にお役立て下さい。

今、読まれている記事