納得できる資産アドバイザーをZUU Advisors

コンシェルジュ型
資産アドバイザー
紹介サービス

  • 完全中立
    営業勧誘なし
  • 厳選した
    プロに
    無料相談
  • 長期的に
    ワンストップで
    支援可
東証グロース上場ZUUの運営ZUU

こんな方におすすめ

  • 会社売却で多額の資産を得たが、専門家の観点から資産運用方法についてアドバイスがほしい
  • ストックオプションを売却して資産を得たので、最適な運用を相談したい
  • 相続資産の相続税対策や今後の資産運用について相談したい
  • 副業で多額の資産を得たが、税金対策と最適な資産運用がわからないので相談したい

※こちらのサービスはβ版となります。
予告なくサービス内容を変更する可能性がございます。予めご理解とご了承のほどよろしくお願いいたします。

ZUU AdvisorsとはAbout

コンシェルジュ型資産アドバイザー紹介サービス

資産運用や資産管理に関するお悩みをコンシェルジュがお伺いし、
お客様にぴったりの資産アドバイザー(IFA、FP)をご紹介するサービスです。

※IFA(独立系フィナンシャル・アドバイザー)...金融機関から独立して活動する資産運用コンサルタント
※FP(フィナンシャル・プランナー)...ライフプランの設計を行うお金の専門家

ZUU Advisorsの特徴Point

  • コンシェルジュ型

    コンシェルジュ型

    担当コンシェルジュがお客様のご状況をお伺いし、お悩み内容やご要望にあった資産アドバイザーをご紹介いたします。また、お客様と資産アドバイザーとの面談同席や、面談内容に関するご相談・アドバイスを行い、ご成約までサポートいたします。

  • 完全中立

    完全中立

    ZUU Advisorsはお客様と資産アドバイザーとのマッチングを中立的な立場で行います。特定の資産アドバイザーの斡旋、金融商品の営業や勧誘は一切行いません。

  • 厳選された 資産アドバイザー紹介

    厳選された資産アドバイザー紹介

    経歴/経験年数/取り扱いサービス/得意分野/強みなど、高い基準を満たす厳選された資産アドバイザーのみご紹介いたします。

    ※弊社よりご紹介する事業者はIFA事業者(商品仲介業免許を保有している事業者)/FP事業者になります。

なぜできるのか

『ZUU』のつよみ

ZUU Advisors運営元の株式会社ZUUは『ZUU online』をはじめとする月間1,900万人以上(2021年9月末時点)にご利用いただく国内有数の金融メディアプラットフォームを運営し、ここを起点に資産アドバイザーとのネットワークを構築しています。このネットワークを活用することで厳選した資産アドバイザーをご紹介することが可能となります。

相談事例Case

CASE1
ポートフォリオ見直しに関する
お悩み

ユーザーケース1

50代/会社経営者資産2億円

  • 相談内容創業時から保有している自社の日本株式に資産配分が偏っており、保有資産が毎日大きく変動するのでもっと安心できる資産配分にしたい。
  • 紹介例と提案内容今後の目標やビジョン・リタイアメントプラン、リスク許容度をお伺いした上で、ゴールを設定し、そのゴールを実現する上で必要な手段を提供できる不動産や国際分散ポートフォリオを提案できる資産アドバイザーをご紹介。

CASE2
相続に関するお悩み

ユーザーケース2

40代/家族企業役員資産3億円

  • 相談内容相続で不動産と一部株式の資産を保有しているが、税務対策と今後の安定運用をどうしたらいいかわからない。
  • 紹介例と提案内容将来のビジョン/リタイアメントプラン、大事にしたいことをお伺いした上で、税務対策と分散ポートフォリオの強い専門家をご紹介。

CASE3
事業収入に関するお悩み

ユーザーケース3

30代/会社員(副業)資産1億円

  • 相談内容副業で得た資産を安定的に増やしていきたい。
  • 紹介例と提案内容お客様の基本属性、資産運用に関する考え方/価値観、今後のプランをお伺いした上で、インカムゲイン(不動産/債券)を中心とした分散ポートフォリオを提案できる、また、市場環境や財務知識などを定期的にインプットしてくれる業界経験の長い資産アドバイザーをご紹介。

CASE4
臨時の高額収入に関するお悩み

ユーザーケース4

30代/会社員資産1億円

  • 相談内容勤めていた企業が上場し、ストックオプションで資産を得たが、これまで時間がなく資産運用に関する知識がない状況。資産の70%ぐらいを有効に運用し、更に資産を増やしていきたいと考えているが、どのような資産運用方法が最適なのか相談したい。
  • 紹介例と提案内容お客様の年齢や職業/リスク許容度/今後のライフプラン、更に大きく増やしていきたいニーズがあるとお伺いしましたので、株式と不動産に強い資産アドバイザーをご紹介。

ZUU Advisors ご利用者の声

ZUU Advisors ご利用者の声

T様/60代/男性資産総額:10億円以上
ポートフォリオ:個別株、
ストックオプション

  • ご相談背景ストックオプションの売却に伴い多額の資産を受け取ることになりました。ただ、これだけの金額をどう全体を設計し、安定的にリスクなく運用していけばいいのかわからなかったため。
  • ZUU Advisorsを選ばれた理由ZUU Advisorsを利用したのはこれまで金融機関からかなり営業を受けており、嫌気もさしていたところ、たまたま検索でこのサービスを見つけ、完全中立でセカンドオピニオンというところが自分の課題を解決できるのではないかと思い登録してみました。
  • サービスご利用の感想担当のコンシェルジュの方には毎回同席、都度個別面談もしてもらい、アドバイスもしてもらいました。IFA事業者3社から提案してもらい、それぞれの提案を比較検討し、自分自身が求めている運用というのもわかり、現在1社契約を行い、運用を開始しています。
    このサービスはコンシェルジュが親身になってフォローしてくれるので大変良かったです。
    また、ZUU onlineというメディアを運営していることもあり、資産運用に関する記事も多くあり、自分にとっては信頼感もあります。

ZUU Advisorsの
コンシェルジュConcierge

ZUU Advisorsのコンシェルジュ

経験豊富なコンシェルジュがお客様一人ひとりのお話をしっかりお伺いし、最適な資産アドバイザーをご紹介しますので、ご要望・ご質問などお申し付けください。

ご利用の流れFlow

  • ご登録

    Step1

    ご登録

    登録後、2営業日以内にメールにて面談調整させていただきます。

  • コンシェルジュとの面談

    Step2

    コンシェルジュとの面談

    お客様の状況やニーズの詳細をお伺いさせていただきます。

  • 資産アドバイザー紹介

    Step3

    資産アドバイザー紹介

    お客様にあった資産アドバイザーを最大3名(3事業者)ご紹介。

  • 資産アドバイザー面談(三者面談)

    Step4

    資産アドバイザー面談(三者面談)

    お客様、資産アドバイザー、弊社の三者にて面談。面談・提案検討を繰り返す形となります。

  • 資産アドバイザーとマッチング

    資産アドバイザーとマッチング

  • ご登録

    Step1

    ご登録

    登録後、2営業日以内にメールにて面談調整させていただきます。

  • コンシェルジュとの面談

    Step2

    コンシェルジュとの面談

    お客様の状況やニーズの詳細をお伺いさせていただきます。

  • 資産アドバイザー紹介

    Step3

    資産アドバイザー紹介

    お客様にあった資産アドバイザーを最大3名(3事業者)ご紹介。

  • 資産アドバイザー面談(三者面談)

    Step4

    資産アドバイザー面談(三者面談)

    お客様、資産アドバイザー、弊社の三者にて面談。面談・提案検討を繰り返す形となります。

  • 資産アドバイザーとマッチング

    資産アドバイザーとマッチング

  • Step1

    ご登録

    登録後、2営業日以内にメールにて面談調整させていただきます。

    ご登録
  • Step2

    コンシェルジュとの面談

    お客様の状況やニーズの詳細をお伺いさせていただきます。

    コンシェルジュとの面談
  • Step3

    資産アドバイザー紹介

    お客様にあった資産アドバイザーを最大3名(3事業者)ご紹介。

    資産アドバイザー紹介
  • Step4

    資産アドバイザー面談(三者面談)

    お客様、資産アドバイザー、弊社の三者にて面談。面談・提案検討を繰り返す形となります。

    資産アドバイザー面談(三者面談)
  • 資産アドバイザーとマッチング

    資産アドバイザーとマッチング

本サービスは全て無料で
ご利用いただけます

・ZUU Advisorsの資産アドバイザー紹介サービスではお客様から料金をいただくことはありません。料金は資産アドバイザーより広告料として頂戴するモデルとなっております。(β版)
・お客様と資産アドバイザーの成約後、弊社コンシェルジュからお客様に役立つ金融情報やイベントなどを別途ご案内させていただきます。

Q&A

ZUU Advisorsは何をしてくれますか?
ZUU Advisorsはお客様にあった資産アドバイザーをご紹介します。また、お客様が希望される限りは、IFA事業者やFP事業者との面談にも同席させて頂き、不明な点や疑問点にお答えしていきます。
どのような相談を受けてくれますか?
急に資産を増やされた方、例えば、会社売却やストックオプション、相続財産、副業など資産を築いた方など、自分だけの知識だけでは限界があるため、相談してどのような運用を行えばよいかを判断したい人になります。
どのような事業者を紹介してくれますか?
金融機関に属していないIFA事業者、FP事業者になります。
IFA事業者とはどのような人たちですか?
IFAは“Independent Financial Advisor”の略で、「独立系ファイナンシャルアドバイザー」とも呼ばれる、金融アドバイザーの業態の一種です。その大きな特徴は、既存の金融機関から独立した経営方針の下、中立的な立場で顧客の立場に立った金融アドバイスができる事業形態にあります。詳細はhttps://zuuonline.com/archives/224011を参照
サービスは無料になりますか?
お客様は無料となります。(今後変更となる可能性はございます。)本サービスはIFA事業者/FP事業者からの広告料を頂戴しております。

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