資産運用のスペシャリストたちが語る 成果が出る2023年の資産運用戦略と具体的な打ち手

政治情勢／経済状態の世界的な変化により2022年の日本の金融環境は歴史的な円安、急激な物価高、株式安／債券安などの厳しい状況に追い込まれました。先行きが見通せない日々が続く中、わたしたちはどのように保有する金融資産を守っていくべきなのでしょうか？

今回ご案内するイベントでは、このような問いに対し、ZUU Advisorsと提携する資産運用のスペシャリストたちがさまざまな解答をご提供します。独立型ファイナンシャルアドバイザー（以下、IFA）だからこそ、ご提示できる客観的なアドバイスの数々は必ずや不安定な時代の資産運用に直面するみなさまの運用戦略の指針となるでしょう。

イベント終了後には、ZUU Advisorsのコンシェルジュへの個別相談会も設けています。事前にお申し込みいただいた方には、現在保有される金融資産のバランスシートを元に今後の運用の方向性をお話させていただきます。当日でも受付可能です。

こんな人にオススメ

・2023年のマーケット動向を踏まえた資産運用戦略を考えたい方
・資産運用で成果をあげたい方
・自分にあった資産アドバイザーを探している方

開催日時

2023年1月21日（土）　13:00〜15:00
2023年1月28日（土）　13:00〜16:00

講師紹介

（1）1月21日（土）

株式会社ウェルスパートナー 代表取締役 世古口俊介

2005年4月に日興コーディアル証券（現・SMBC日興証券）に新卒で入社し、プライベート・バンキング本部にて富裕層向けの証券営業に従事。その後、三菱UFJメリルリンチPB証券（現・三菱UFJモルガンスタンレー証券）を経て2009年8月、クレディ・スイスのプライベートバンキング本部の立ち上げに参画し、同社の成長に貢献。同社同部門のプライベートバンカーとして最年少でヴァイス・プレジデントに昇格し、最高預かり残高は400億円超。2016年5月に同社を退職。
2016年10月に富裕層向けに資産運用コンサルティングを行う株式会社ウェルス・パートナーを設立し、代表に就任。書籍出版や各種メディアへの寄稿、登録者7,000名超のYouTubeチャンネル『世古口俊介の資産運用アカデミー』 等での情報発信を通じて富裕層の資産形成に貢献。

FTLアセット株式会社 代表取締役 岡 剛史

2007年米系金融グループであるCitibankに新卒として入行。ウェルスマネジメント業務に従事し、2010年に富裕層顧客の資産アドバイザーとしてアジアパシフィックから日本代表として表彰を受ける。最年少にて営業課長に就任し、顧客対応と合わせて支店運営も行う。
Citibankの日本撤退後、オーストラリア・ニュージーランド銀行にヘッドハントされPB業務に従事。その後、ウェルスガーディアン株式会社を設立しIFAとして独立。現在はFTLアセット株式会社の代表取締役を務める。

（2）1月28日（土）

株式会社バリューアドバイザーズ 執行役員 田中久登

大学を卒業後、証券会社に入社。大阪の富裕層地域に配属となり資産コンサルタント業務に従事。在籍時は常にトップ5の社内表彰を受ける。2013年の海外研修メンバーとしてシンガポールへ視察したことを機に日本の証券ビジネスが海外と大きく異なることに疑問を抱く。
帰国後、現在の代表取締役である五十嵐氏と出会い、顧客目線の資産運用アドバイスという理念に共感。勤めていた証券会社を退職し、バリューアドバイザーズ設立に参画。

株式会社W&P 代表取締役 三枝浩紀

株式会社W&P 代表取締役CEO。
新卒でみずほ証券入社。首都圏支店での富裕層向け資産運用コンサルティング業務に従事。同社 従業員組合専従、本社広報部・人事部を経て、IFAとして独立、株式会社W＆Pに参画。。

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社 代表取締役 山口聰

⼤和証券、英バークレイズ、クレディ・スイスにて⼀貫して富裕層向け資産管理業務に従事。
海外の富裕層が実践するポートフォリオ運用サービスに携わった経験を⽣かして、幅広いお客様へ独⽴の⽴場から安⼼の⾦融サービスをお届けしたいと2017年同社設⽴。
⽇本証券アナリスト協会検定会員 国際公認投資アナリスト資格保有者。

タイムテーブル

（1）1月21日（土）
13時00分〜13時02分　開始の挨拶
13時02分〜13時37分　株式会社ウェルス・パートナー 代表取締役 世古口俊介氏
13時37分〜13時42分　休憩
13時42分〜14時15分　FTLアセット 代表取締役 岡 剛史氏
14時15分〜14時45分　パネルディスカッション
14時45分〜14時55分　ZUU Advisors紹介
15時45分〜15時00分　終了の挨拶

（2）1月28日（土）
13時00分〜13時02分　開始の挨拶
13時02分〜13時37分　株式会社W&P 代表取締役 三枝浩紀氏
13時38分〜14時15分　株式会社バリューアドバイザーズ 執行役員 田中久登様
14時15分〜14時50分　ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社 代表取締役 山口聰氏
14時55分〜15時00分　休憩
15時00分〜15時40分　パネルディスカッション
15時40分〜15時55分　ZUU Advisors紹介
15時55分〜16時00分　終了の挨拶

参加費用

無料（事前登録制、登録締め切り：各回当日の午後12時）

会場

本ウェブセミナーはオンライン会議システム「Zoom」を使用いたします。 受講URLや接続方法はお申込受付後に送付いたします。
お使いのPCがシステム要件を満たしている必要がありますので、動作環境はZoomヘルプセンターをご確認ください。

参加特典

・ZUUオリジナルの「資産運用に役立つeBook」（3種類の中から1つ選択）
・無料の個別相談（バランスシート可視化付き）

＊ZUU Advisorsのコンシェルジュがお客さまの資産状況をお伺いし、現在のバランスシートの状況を可視化します。

注意事項

競合他社やパートナー企業の方からのお申込みはお断りさせて頂きます。

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