資産運用において、そのパフォーマンスの約8割を決定付けるのは「資産配分」と言われています。
この資産配分は「ポートフォリオ」とも呼ばれ、世界の富裕層を対象に資産運用のコンサルティングを行うプライベートバンカーたちが、全精力を傾けて対応する領域とも言われています。 この資産配分は、その重要性を理解できても、実際に自分で構築するのはなかなか難しいのが現実なのではないでしょうか。
「市場や投資商品を学び、自分ではよいと思っていた資産配分が、実はよくなかった」
「金融機関や証券会社に提案されたものをそのまま組み込んでしまい、資産配分が崩れてしまった」
お客様満足度90%を超える ZUU Advisorsでも、このようなご相談やお悩みをよくいただきます。
あなたの資産運用において、そのパフォーマンスを決定付ける資産配分。資産の運用パフォーマンスを最大限引き出すための適切な資産配分は、いったいどのように構築すればよいのでしょうか？
この悩みに応えるべく、ZUU Advisorsでは、外資系のプライベートバンクで経験を積み、富裕層の資産形成アドバイスに従事してきたペレグリン・ウェルス・サービシズ代表の山口氏をお招きし、継続的にリターンを出すポートフォリオ戦略についてお話をいただきます。
本セミナーは、2022年8月に実施し大きな反響をいただいた山口氏のポートフォリオ戦略解説を、さらにアップグレードしたものとなっております。
前回のセミナーの参加者の声
自身の資産を俯瞰的に捉え、全体の運用設計を考えることは、投資初心者にとって大変難しいものです。富裕層コンサルティングの経験豊富な元プライベートバンカーによる資産配分とポートフォリオ構築法は、将来設計を行うための資産運用を理解する大きな一歩となることでしょう。
あなたの大切な資産を、プロのノウハウで管理・運用できる本セミナー、この機会にぜひご参加ください。
こんな人にオススメ
・資産運用を始めたいが、運用設計・ポートフォリオ構築までは考えられていない投資初心者の方
・ポートフォリオの重要性がわからない、そもそもよくわからない方
・40代後半〜50代で「そろそろ本格的に資産運用しなければ」と危機感を感じているものの、何から始めたらよいか、わからない方
開催日時
2023年7月6日 (木) 18:30〜19:30
タイムスケジュール
・18:30〜19:00 講演
ペレグリン・ウェルズ・サービシズ株式会社 代表取締役 山口 聰氏
・19:00〜19:20 Q&A or パネルディスカッション
ペレグリン・ウェルズ・サービシズ株式会社 代表取締役 山口 聰氏
株式会社ZUU 平沼拓
・19:20〜19:30 ZUU Advisors紹介
講師紹介
ペレグリン・ウェルズ・サービシズ株式会社 代表取締役 山口 聰氏
⼤和証券、英バークレイズ、クレディ・スイスにて⼀貫 して富裕層向け資産管理業務に従事。海外の富裕層が実践するポートフォリオ運用サービスに携わった経験を⽣かして、幅広いお客様へ独⽴の⽴場から安⼼の⾦融サービスをお届けしたいと2017年同社設⽴。 ⽇本証券アナリスト協会検定会員 国際公認投資アナリスト資格保有者。
参加費用
無料（事前登録制、登録締め切り：2023年7月6日 (木) 12:00）
会場
本ウェブセミナーはオンライン会議システム「Zoom」を使用いたします。 受講URLや接続方法はお申込受付後に送付いたします。 お使いのPCがシステム要件を満たしている必要がありますので、動作環境はZoomヘルプセンターをご確認ください。
参加特典
無料相談
注意事項
競合他社やパートナー企業の方からのお申込みはお断りさせて頂きます。