2024年から新NISAもはじまり、日経平均の大暴落、自民党と公明党の少数与党政権の誕生と来年は米国共和党政権の誕生など日本・世界経済は不確実性が増す中、個人投資家にとって心が休まらない状況が続きました。「これからどうなる？」「何を選べばよいのか？」「お金をどう使う？」「どうやって資産を減らさず増やしていく？」など、今、多くの人が近い悩み、似た疑問を抱えているのではないでしょうか？
今回、このような不安・疑問を抱えている方に向けて何があってもブレない、資産1億円以上の富裕層が実践している資本形成戦略を上場企業オーナー 兼 プライベートバンカーである株式会社ZUU代表の冨田と、経営者や経営幹部に「資本」形成戦略をアドバイスしているZUU WealthManagement取締役 渡邉、エグゼティブプランナー伊藤よりお伝えさせていただきます。
- 資本主義の前提を理解する
- 資産形成の前に重要な資本形成って何？？
- 4つの「資本」を理解し、それぞれの特性を活用した資産運用とは？
- 資産運用のプロが考える2025年はどんな資産運用・管理をすべきなのか？
- 超富裕層と富裕層になるための最短距離、思考法を吸収したい方
- 金融資産2000万円から1億円以上を達成したい方
- オルカンやS&P500などは既に取り入れており、他の魅力的な金融商品を探している方
- YouTubeやSNS等をみて運用しているが、今いち運用がうまくいっていない方
- 今後の世界・日本経済・政治状況を踏まえてどのようなポートフォリオを組むのが自身にあっているか知りたい方
過去、参加されたお客様の声
登壇者
株式会社ZUU 代表取締役社長 冨田 和成
神奈川県出身。一橋大学経済学部卒業。大学在学中にIT分野で起業。 2006年 野村證券株式会社に入社。東京および海外における富裕層向けプライベートバンキング業務、ASEAN地域の経営戦略などを担当する中で、銀行、証券、保険、不動産、信託、税務など、金融の全分野を経験する。 2013年4月 株式会社ZUUを設立、代表取締役に就任。月間利用者が895万人を超える経済金融メディア「ZUU online」を運営。複数のテクノロジー企業アワードにおいて上位入賞を果たし、会社設立から5年後の2018年6月に東京証券取引所マザーズへ上場。著書にベストセラーとなった『プライベートバンクは富裕層に何を教えているのか」『資本主義ハック』『お金のPDCA』などがある
株式会社ZUU WealthManagement 取締役 渡邉 錬
東京海上日動あんしん生命でキャリアをスタート。保険代理店の支援・新規開拓などを担当する中、株式会社ZUU Wealth Managementの前身である株式会社AWZの設立に従事。その後同社に参画し、東証グロースに上場している株式会社ZUUにM＆Aによる会社売却を経験。現在はプライベートバンカーとして富裕層の資産管理を得意とし、商材ありきの話ではなく自らの売却経験に基づくアプローチが支持されている。
株式会社ZUU WealthManagement エグゼクティブプランナー伊藤 理沙
第一生命保険株式会社でキャリアをスタート。 業界は23年目を迎え、2020年より4年連続で金融業界の最高峰、TOTのタイトルを獲得。 日本人代表として金融業の世界大会にてスピーチ登壇。現在はマネーセミナー講師、営業育成講師として、多数の講演実績を有する。
| 概要 | |
|---|---|
| 開催日時 | 2024年12月12日（木） 19:00〜20:00 |
| タイムスケジュール | 19:00〜19:20 第一部 株式会社ZUU 代表取締役 冨田 和成 19:20〜19:55 第二部 株式会社ZUU WealthManagement 取締役 渡邉 錬 エグゼクティブプランナー伊藤 理沙 19:50〜20:00 終了の案内 |
| 会場 | 本ウェブセミナーはオンライン会議システム「Zoom」を使用いたします。 受講URLや接続方法はお申込受付後に送付いたします。 お使いのPCがシステム要件を満たしている必要がありますので、動作環境はZoomヘルプセンターをご確認ください。 |
| 参加費用 | 無料（事前登録制、登録締め切り：2024年12月11日（水）） |
| 参加者の方へ | プライベートバンカーによる無料個別相談 |
| 注意事項 | 競合他社やパートナー企業の方からのお申込みはお断りさせて頂きます。 |
| 告知事項 | 株式会社ZUU Wealth Management 金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第923号
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