資産運用の結果の大部分は「資産配分」で決まる！
この事実を理解しているものの、実際に「最適な資産配分をどう作ればよいかわからない」という人は多いのではないでしょうか？
実は5つのポイントを押さえることができれば、最適な資産配分を作ることは難しくないのです。
本eBookでは実際の事例を交えながら、富裕層向けに資産配分コンサルティングを行っているウェルス・パートナー代表の世古口氏に「最適な資産配分の作り方」を解説して頂いております。
世古口 俊介（せこぐち しゅんすけ）
2005年4月に日興コーディアル証券（現・SMBC日興証券）に新卒で入社し、プライベート・バンキング本部にて富裕層向けの証券営業に従事。その後、三菱UFJメリルリンチPB証券（現・三菱UFJモルガンスタンレー証券）を経て2009年8月、クレディ・スイスのプライベートバンキング本部の立ち上げに参画し、同社の成長に貢献。同社同部門のプライベートバンカーとして最年少でヴァイス・プレジデントに昇格し、最高預かり残高は400億円超。2016年5月に同社を退職。2016年10月に富裕層向けに資産運用コンサルティングを行う株式会社ウェルス・パートナーを設立し、代表に就任。書籍出版や各種メディアへの寄稿、登録者7000名超のYouTubeチャンネル『世古口俊介の資産運用アカデミー』等での情報発信を通じて富裕層の資産形成に貢献。
eBookの内容
- 第1章 押さえるべき5つの比率とは？
- 第2章 実際に資産配分を最適化する際に押さえるべきポイントはたった2つ
- 第3章 富裕層は専門家に相談を
【限定eBook】無料プレゼント
専門家への相談を
富裕層や高所得者の場合は、相続税や所得税などの税金対策の要素が加わり最適化の手順がかなり難解になってしまいます。そのような場合は専門家に相談することをおすすめしています。
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