(画像=ZUU online編集部)
【目次】
①イボキンIPOの基礎情報
②IPOジャパン編集長 西堀敬 氏のコメント ※有料会員限定
- 会社名
- 株式会社イボキン
- コード
- 5699
- 市場
- JASDAQスタンダード
- 業種
- 鉄鋼
- 売買単位
- 100株
- 代表者名
- 高橋 克実 ／1969年生
- 本店所在地
- 兵庫県たつの市揖保川町正條379番地
- 設立年
- 1984年
- 従業員数
- 105人 (2018/05/31現在)（平均39.5歳、年収396.7万円）、連結130人
- 事業内容
- 解体事業、環境事業および金属事業による総合リサイクル事業
- URL
- https://www.ibokin.co.jp/
- 株主数
- 14人 （目論見書より）
- 資本金
- 47,500,000円 (2018/06/28現在)
- 上場時発行済み株数
- 1,620,000株
- 公開株数
- 717,600株（公募484,000株、売り出し140,000株、オーバーアロットメント93,600株）
- 調達資金使途
- 金属破砕機などの更新費用、減容設備や再生資源選別設備一式・運送車両の購入資金、基幹情報システムの導入資金
- 連結会社
- 1社
- スケジュール
- 仮条件決定：2018/07/12→1,760～1,930円に決定
- ブックビルディング期間：2018/07/17 - 07/23
- 公開価格決定：2018/07/24→1,930円に決定
- 申込期間：2018/07/25 - 07/30
- 払込期日：2018/08/01
- 上場日：2018/08/02→初値2,310円
- シンジケート ※会社名をクリックすると外部サイトへ飛びます
- 主幹事証券：東海東京
- 引受証券：SBI証券
- 引受証券：
SMBC日興証券
- 引受証券：エース
- 引受証券：岩井コスモ
- 大株主
- HS興産(株) 640,000株 39.51%
- (株)イボキン 484,000株 29.88%
- 高橋 克実 220,000株 13.58%
- 高橋 勇史 140,000株 8.64%
- 従業員持ち株会 64,000株 3.95%
- 山崎 喜博 20,000株 1.23%
- 高橋 守 18,000株 1.11%
- 高見 武志 14,000株 0.86%
- (株)エンビプロ・ホールディングス 6,000株 0.37%
- リバーホールディングス(株) 6,000株 0.37%
- (株)やまたけ 2,000株 0.12%
- (株)マテック 2,000株 0.12%
- (株)青南商事 2,000株 0.12%
- (株)中持ホールディングス 2,000株 0.12%
- 業績動向（単位：百万円）売上高 営業利益 経常利益 純利益
- 2016/12 単独実績 4,143 81 91 45
- 2017/12 連結実績 5,699 266 277 200
- 2018/12 連結1Q実績 1,792 117 117 79
- ロックアップ情報
- 高橋克実、高橋勇史、HS興産(株) 、山崎喜博、高橋守、高見武志は上場後180日目の平成31年1月28日までは普通株式の売却ができず（例外あり）
- 調達額（公開株数×公開価格）
- 13億8496万8000円（717,600株×1930円）
- 潜在株数（ストックオプション）
- なし
- IPOジャパン編集長 西堀敬 氏のコメント
- 解体事業（建築構造物やプラントなどの解体撤去）、環境事業（産業廃棄物の収集運搬・中間処理・最終処分等）および金属事業（鉄・非鉄等の再生加工販売等）による総合リサイクル事業を展開しています。平成28年の建設業法改正で解体工事だけが分離発注できるようになり解体事業は成長性が見込まれています。リサイクル事業そのものは、時代背景としては、緩やかな成長が見込まれますが、労働集約ビジネスであるため、売上増に見合う利益成長しか望めず株価は高いバリュエーションにはならないと考えられます。
