資産形成世代が魅力を感じる投資信託のメリットとは？

まとまった資産をこれから築きたい現役世代には、毎月少しずつ家計から積み立てて、結婚、教育、住宅購入といったライフイベントに備える投資信託は魅力的です。リタイアまでに時間の余裕があるため、中長期的に保有する投資信託でも十分な資産形成が可能だからです。

投資信託の多様な特徴をつかみ、ポートフォリオを組むことでリスク分散しやすい点も人気を後押ししています。資金を「大きくまとめて、一ヵ所に」入れれば利息で資産が順調に増えていく前世紀型の運用とは違い、現代は「小さく、分散させる」タイプが好まれます。

年代別にメリットを見ていくと、「どんな生活をしてお金をどう使うのか」が投資信託の判断基準になっているようです。巷にあふれる情報に惑わされず、確かな情報と経験に裏づけられた専門家のアドバイスの下で賢い資産形成をしたいものです。（提供： IFAオンライン ）

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