※ビジネスモデル解説を更新しました（2018年8月6日）
(画像=ZUU online編集部)
【目次】
①システムサポートIPOの基礎情報
②IPOジャパン編集長 西堀敬 氏のコメント ※有料会員限定
- 会社名
- 株式会社システムサポート
- コード
- 4396
- 市場
- マザーズ
- 業種
- 情報・通信業
- 売買単位
- 100株
- 代表者名
- 小清水 良次 ／1956年生
- 本店所在地
- 石川県金沢市本町一丁目 5 番 2 号
- 設立年
- 1980年
- 従業員数
- 735人 (2018/05/31現在)（平均35.5歳、年収464万円）、連結882人
- 事業内容
- IT（情報技術）システム開発、データベース（Oracle）やクラウド（AWS/Azure）の移行・基盤構築、ERP（SAP）の導入・運用保守、データセンター運営、自社パッケージソフトの開発・販売
- URL
- http://www.sts-inc.co.jp/
- 株主数
- 29人 （目論見書より）
- 資本金
- 203,897,000円 (2018/06/29現在)
- 上場時発行済み株数
- 2,420,000株（別に潜在株式86,500株）
- 公開株数
- 747,500株（公募540,000株、売り出し110,000株、オーバーアロットメント97,500株）
- 調達資金使途
- 大阪支店の移転費用、借入金の返済資金
- 連結会社
- 6社
- スケジュール
- 仮条件決定：2018/07/13→1,650円～1,750円
- ブックビルディング期間：2018/07/18 - 07/24
- 公開価格決定：2018/07/25→1,750円
- 申込期間：2018/07/26 - 07/31
- 払込期日：2018/08/01
- 上場日：2018/08/02→初値4,000円
- シンジケート ※会社名をクリックすると外部サイトへ飛びます
- 主幹事証券：大和証券
- 引受証券：野村證券
- 引受証券：今村証券
- 引受証券：SBI証券
- 大株主
- 従業員持ち株会 730,760株 37.16%
- （一社）小清水の会 395,000株 20.09%
- 上岸 弘和 175,500株 8.92%
- 小清水 明子 90,000株 4.58%
- 能登 満 82,500株 4.20%
- 小清水 良次 69,500株 3.53%
- 鈴木 憲二 62,500株 3.18%
- 山下 崇文 47,750株 2.43%
- 森田 直幸 27,500株 1.40%
- 高井 健司 25,000株 1.27%
- 業績動向（単位：百万円）売上高 営業利益 経常利益 純利益
- 2016/6 連結実績 8,112 201 181 152
- 2017/6 連結実績 8,865 277 254 214
- 2018/6 連結3Q累計実績 7,339 351 328 193
- ロックアップ情報
- 指定された株主は上場後90日目の平成30年10月30日までは普通株式の売却ができず（例外あり）
- 調達額（公開株数×公開価格）
- 13億812万5000円（747,500株×1750円）
- 潜在株数（ストックオプション）
- 86,500株
- IPOジャパン編集長 西堀敬 氏のコメント
- システムサポートの事業内容はITシステム開発、データベース（Oracle）やクラウド（AWS/Azure）の移行・基盤構築、ERP（SAP）の導入・運用保守、データセンター運営、自社パッケージソフトの開発・販売を展開しています。売上はソリューション事業が85％を占めており、SI型の労働集約ビジネスとなっています。公開価格のPERは約20倍は業界標準であるが、株主の中にベンチャーキャピタルなどの売り圧力になる存在がないことから、初値以降も買われる可能性があると考えられます。
