宇宙事業や博物館など夢とロマンを追い求めるジェフ・ベゾス氏、バークシャー・ハサウェイ最大の株主となったビル・ゲイツ氏、苦手だったはずのテクノロジー株を買い増しするウォーレン・バフェット氏、LVMH帝国を築いたベルナール・アルノー氏の意外な一面など、世界で最も裕福な4人のポートフォリオには、それぞれの個性や投資に対する考え方が表れています。
(1)ジェフ・ベゾス－－ロケットからUber、ワシントンポストまで
純資産1,120億ドルを保有する世界一の大富豪ベゾス氏はファミリーオフィス「 Bezos Expeditions」を設立し、投資や慈善活動に取り組んでいます。
少年時代からの夢を実現させるために設立したロケット企業ブルー・オリジン、シアトルの歴史・産業博物館、1万年にわたり時を刻み続ける「1万年時計プロジェクト」やアポロ11号のエンジン回収プロジェクトへの参加など、同氏の投資からは夢やロマンを感じます。
その一方で、2013年にはワシントンポストを2.5億ドルで買収したり、TwitterやAirbnb、Uberを含むスタートアップに投資したりしています。
(2)ビル・ゲイツ－－バークシャー最大の株主に
ゲイツ氏は夫人と運営する慈善基金団体ビル・アンド・メリンダ財団の資金を様々な企業に投資し、複雑な社会問題の改善に取り組んでいます。
2018年8月時点で財団のポートフォリオの45.2%を占めているのは、友人ウォーレン・バフェット氏が率いるバークシャー・ハサウェイ株です。バフェット氏が過去数年にわたり自社株を寄付し続けた結果、ビル・アンド・メリンダ財団はバークシャー最大の株主となりました。
ゲイツ氏が寄付したMicrosoft株は3,200万株に達しており、ポートフォリオの約14.3%を占めています。その他、建設・鉱山機械製造企業キャタピラー、廃棄物処理大手ウェイスト・マネジメント、カナディアン・ナショナル鉄道、ウォールマート、物流大手フェデックスなど、手堅いポートフォリオが特徴です。
(3)ウォーレン・バフェット－－トップ5はテクノロジー、金融、食品
88歳になった現在も、「偉大なる投資家」としてのウォーレン・バフェット氏は健在です。バークシャー・ハサウェイが米国証券取引委員会に提出した13F（上場金融資産の保有明細）によると、第2四半期の株式ポートフォリオ価値は総額約1,960億ドル。長年にわたりテクノロジー株を敬遠していたバフェット氏ですが、2018年6月時点でApple株がポートフォリオのほぼ4分の1（23.84%、約466億ドル相当）を占めています。
金融株はウェルズ・ファーゴ（12.82%）やバンク・オブ・アメリカ（9.79%）、食品株は大好物のコカコーラ（8.7%）、2018年2月に5年の任期を終えて取締役を退任したハインツが、ポートフォリオのトップ5です。
ゴールドマンサックスやUSB、USバンコープといったウェルズ・ファーゴを除く金融株、デルタ航空やサウスウエスト航空などの航空株を増やし、フィリップス66やベリスク・アナリティクス、チャーター・コミュニケーションズなどの保有株は減らしています。
(4) ベルナール・アルノー－－「ベンチャー投資家」としての横顔
LVMHおよびクリスチャン・ディオールの取締役会長兼CEOを務めるアルノー氏は、華やかなファッション産業の頂点に君臨するかたわら、自己資金投資企業グループ・アルノーを通し、様々なスタートアップを支援するベンチャー投資家でもあります。
投資先はファッション関連に限らず、中小企業向けのフリートマネジメント・ソフトウェア企業ヴィムカー、「医療版Airbnb」と称されるベルリンの医療コンサルティング企業メディゴー、セカンドハンドのスマホやタブレット専用マーケット「バック・マーケット」など、テクノロジーを活用したスタートアップが多いようです。
ファッション関連では、韓国の高級サングラスブランド「ジェントル・モンスター」、アパレルから家庭用品まで幅広く取り扱うオンラインショップ「スプリング」などに投資しています。
文・アレン琴子（英国在住のフリーライター）
（提供：JPRIME）
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