ZUU主催イベント「ウェルスマネジメントの極意 プライベートバンクから学ぶ超富裕層への金融営業術」にて、ZUU online副編集長の菅野が「ZUU onlineプロフェッショナルプランの有効活用方法」について講演した。講演内容を動画にてお届けする。※イベントおよび講演は2019年5月に行われました

ZUU onlineプロフェッショナルプランの有効活用方法とは?(動画)
(画像=PIXTA、ZUU online)
菅野 陽平
ZUU online副編集長。プライベートバンカー資格(公益社団法人 日本証券アナリスト協会 認定)保有。ファイナンシャルプランナー資格(日本FP協会 認定)保有。2012年、野村證券に入社。企業経営者など富裕層向け資産運用コンサルティングに従事。2016年にZUU参画。金融機関のアナリストやストラテジスト、エコノミストを回る「専門家たちの金言」を連載。金融パーソン向けのプロフェッショナルプランの企画・立案・編集を担当。自身も有価証券や不動産を保有する個人投資家でもある。

富裕層営業が深化するプロフェッショナルプランの活用方法