ZUU online magazine2019年9月号（7月20日発売）からお届けします。
(画像=Shutterstock, ZUU online magazine)
山中さん注目の“積立投資向け”投信ベスト3
山中伸枝 ファイナンシャル・プランナー（CFP）
“心とお財布を幸せにする”専門家。米国オハイオ州立大学ビジネス学部卒業。「楽しい・分かりやすい・やる気になる」講演活動のほか、ライフプラン相談を手がける。新刊『わたしにピッタリなお金の増やし方』（翔泳社）
1 セゾン資産形成の達人ファンド
運用会社 セゾン投信
基準価額 2万1731円
信託報酬 1.35%
投資対象 株式・債券ほか
純資産総額 788億円
つみたてNISA 〇
世界中の株式に投資するファンド。時間を味方につけて積立投資をするにはうってつけ。つみたてNISAで投資可能なアクティブファンドの中でも長期で高成績を維持。
2 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
運用会社 セゾン投信
基準価額 1万4878円
信託報酬 0.60%
投資対象 株式・債券
純資産総額 1837億円
つみたてNISA 〇
世界の株式と債券に50%ずつ投資する、分散投資のお手本のようなファンド。このファンドを買うだけで世界30カ国以上の株式、10カ国以上の債券に分散投資が可能。
3 eMAXIS Slimバランス（8資産均等型）
運用会社 三菱UFJ国際投信
基準価額 1万1044円
信託報酬 0.15%
投資対象 株式・債券ほか
純資産総額 287億円
つみたてNISA 〇
日本を含む先進国、新興国の株式と債券に加え、日本と先進国の不動産投信にも投資するインデックスファンド。安いコストで世界中に投資できるのが魅力。
